前移到1939年底，华夏的华北、华东、华南各个港口都被倭军封锁，海路援助物资进不来就只能依赖陆路了。主要线路三条：第一条是苏援的迪化至皋兰公路；第二条是众援的从和平城至春城的滇缅公路；第三条是众援的桂安公路和滇安铁路，铁路从武安州港口经上京到华夏春城，公路从武安州港口经上京到凉山（上京至凉山有公路与铁路双线通达），然后经凉山一路到同登（公路与铁路双线通达），另一路到高坪再入华夏。此时，法属安南的铁路都是法国的米轨。
倭军对付三路的措施是：派遣飞机轰炸迪化至皋兰公路沿线，采用恫吓方式威慑英属缅甸关闭滇缅公路，部署第五师团登陆钦州湾，占控北海和防城，进而掐死桂安公路的终点绿城。
第五师团，就是十九世纪末在朝鲜汉城打败大清国淮军，之后攻陷平壤，参与鸭绿江渡河战役、牛庄战役等等的常备甲种师团；就是二十世纪初在华夏辽东半岛夺占辽阳、沙河、奉天等地的倭军广岛师团；就是参加过淞沪会战、平型关战役、金陵大屠杀、徐州会战、台儿庄战役等大型战役的倭军四个机械化师团之一的臭名昭著的坂垣征四郎师团！
第五师团从北部湾登陆之日开始，就时时刻刻地处在桂地军民的持续打击之中。对华夏国家而言，倭军此举对抗战大后方威胁甚大。对华夏百姓而言，倭军此举严重侵害了沿途老百姓的生活。
绿城一旦被倭军攻占，就宣告了华夏当时最重要的抗战补给线被切断，桂地通往法属印支联邦的铁路公路将无法再为大西南后方运送物资。倭军可以绿城为跳板，向西可威胁滇地，向北可威胁湘贵，向东可同粤地倭军呼应，向南可威胁法属安南地区。
国家危亡之时，老百姓也遭了殃。倭军的疯狂扩张，已触发了倭国经济走向全面崩溃的倒计时。参加桂南战役的倭军，自身携带的是枪支弹药，车辆、马匹运载的也是枪支弹药，一日三餐的口粮只能依靠烧杀掠夺，有了枪炮弹药，就有了整个倭国的幻想。因此，执行作战任务的倭军还得天天在当地疯狂打劫生活物资。
粤桂两地的大部分村镇，还是讲究同一姓氏的族人或是姻亲一同聚而居的，彰显排外情绪。这时突然面对倭军惨无人道的烧杀掠夺，当地百姓必是群起而攻之。
耿直是钦州湾海边小镇的一名教书先生，说是在老家失手打死仇人跑到羊城，之后以倒插门形式来到这里讨生活。后来梦里叽里咕噜说着倭语与高丽语被家人听见，岳父岳母全家惊恐一番才弄明白他的肚里装着不为人知的事情。
耿直其实是南朝鲜人，准确来说他的父亲是南朝鲜人，而他的妈妈是一位善良美丽的华夏大学生，耿直曾在沪市莱尼蒙路三零六弄四号和霞飞路一二三四五号生活过，他的父亲是这儿的特工。耿直从小就经历着文由母教、武由父导，狼烟遍地、朝不保夕的生活，真是雨露雷霆俱天恩，颠沛流离四处逃，沪市，临安，润州，金陵，潭州，羊城……挨着有今儿没明儿的日子。那次从金陵逃亡的途中，遭遇到一场突如其来的倭特与浪人的联合袭击，父亲为保卫组织成员安全撤离而竭尽了全力，前胸后背被倭刀捅成了筛子，胳膊、腿脚和头颅都被砍断。逃到潭州没等安歇好，又遭遇倭军飞机轰炸，母亲不幸身亡，临死前告诉耿直，他的父亲来自华夏，祖上都是华夏人，他父亲的真实身份是华夏共产组织的朝鲜义勇队……
1939年11月15日，倭军第五师团第二十一旅团烧杀抢劫了钦州湾一个海边小镇。当耿直将他的学生们藏好在洞里，急忙跑回岳父母家时，血腥的场面不堪目睹，岳父被砍头，岳母被裸杀，妻子的下体被硬木棍狠插……耿直疯狂起来！惊涛拍岸的热血涌来件件血海深仇！他拔出木棍，盖好尸体，奔将出去！哪处有妇女的喊叫声，哪处就亮出极其恐怖的诛戮手段，他棒杀了所有因玩上瘾而滞留的倭寇！并将四个被他打折了胳膊大腿的鬼子拖到街上任村民残暴虐杀！如此，结识了两位因家破人亡而不畏生死并坚决跟随耿直走下去、报仇雪恨不达目的誓不罢休的小镇兄弟，赵大邦和李大国。
耿直与赵大邦李大国等少数青壮携刀带枪跑出小镇后，就一直尾随倭军发誓报仇。只要发现敌人落单就一拥而上，剁手剁腿剁鬼头。之后联络沿途难民组成队伍联合作战：在倭军必经的路上挖壕沟、设陷阱、埋地雷、毁桥梁，迟滞倭军的前进；找寻险要地势，使用自制弓箭、土枪土炮和缴获来的步枪机枪伏击倭军；夜半三更跑去倭军营地摸哨割喉、点火烧房、下毒于水粮，令其睡不好觉，站不好岗，伤透脑筋，浑身紧张；动员群众利用一切手段袭扰倭寇，转移群众并搬空所有粮食……倭军第5师团及其他倭军部队在桂南地区遭遇到了前所未有的抵抗，以至于倭军第5师团第21旅团长中村正雄在日记本上写道：不得不承认，我遇到了一支比俄国军队更顽强的军民混合部队。
老蒋飞来柳城召开高层会议，号令桂地国民党各派系、各族人民群众同仇敌忾。在桂系小诸葛的直接领导下，在共产组织抗倭力量的有力配合下，奋起反抗。有钱出钱，有枪出枪，有人出人，有力出力……以杜聿明为首的第五军挺进绿城昆仑关。这是蒋桂战争之后中央军再一次进入桂地，老蒋与小诸葛第一次深度合作。
1939年11月24日黄昏，倭军第五师团第21旅团攻陷绿城后，并继续北进，接连夺取了绿城北郊的高峰隘和昆仑关，彻底切断了桂安公路的华夏端源头。国民政府为了保住桂安公路的畅通，派来最精锐的中央军第五军会同桂系部队，誓死要抢回失守的昆仑关。
著名的昆仑关战役于1939年12月18日爆发，至新年到来前一天，倭军第五师团第21旅团的伤亡已达四千余人，旅团长中村正雄重伤已亡，接替中村正雄指挥倭军第21旅团的坂田元一手中只剩下不足3000人的兵力，固守在昆仑关主峰阵地上，倭军主力皆遭到华夏军民的围攻，无力无兵增援昆仑关。因此，坂田元一不得不下达死令，所有缺弹的火炮、机枪就地销毁，有枪有弹者与阵地共存亡，无枪无弹者砍伐竹木为矛，跟他一齐实施万岁反冲锋！与华夏军队进行最后一战。
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